Древний клан вампиров Каллидус усиливает своё положение в Скандинавии, несмотря на бдительный взор Святой инквизиции и распри с другими расами. Глава клана Джура Гиллис прощает свою опальную фаворитку леди Хант, которая вскоре собирается раскрыть ему тайну, способную перевернуть всё с ног на голову. Её дети Стелла и Эмиль радуются воссоединению после давней разлуки и начинают задумываться, насколько их фальшивая помолвка стала чем-то вполне настоящим. Волшебница Софи помогает Стелле в делах бизнеса и личных, а теплицы под надзором прелестной колдуньи расцветают всё пышнее и дарят щедрый урожай. Обращённый вампир Адриан пробует себя в творчестве, треплет нервы своему опекуну Эмилю и ждёт появления одной весьма интригующей личности.